万达体育7月26日登陆纳斯达克上市 前夕募资额缩

),最高募资金额为3.08亿美元,(万达体育还授予承销商额外4,200,000股ADS的超额配售权)包括 相比前一版招股书中的发行计划,万达体育的发行规模大大缩小:此前,万达体育拟计划发行...


  ),最高募资金额为3.08亿美元,(万达体育还授予承销商额外4,200,000股ADS的超额配售权)包括

  相比前一版招股书中的发行计划,万达体育的发行规模大大缩小:此前,万达体育拟计划发行33,333,334股美国存托股票(ADS),其中万达体育新发行提供20,000,000股ADS,原始股东出售13,333,334股ADS,发行价区间为每股ADS12.00美元至15.00美元之间,最高募资金额为5.75亿美元。此外,更新招股书显示,万达体育的原始股东将在IPO过程中取消出售ADS,即此次发行,万达体育出售的ADS均属于新发行。

  从5.75亿美元缩减至3.08亿美元,万达体育此次IPO的最高募资金额缩水了46%。

  资本邦获悉,万达体育成立于2015年12月22日,注册资本10亿元。招股书显示,IPO前,万达体育传媒(香港)控股有限公司直接持有86.79%的股份,IDG资本持有5.47%的股份。

  目前万达体育形成了集合国内外的赛事运作、体育传媒一体的综合体育集团,旗下核心资产主要包括盈方体育传媒和世界铁人三项。

  从招股书披露的业绩来看,2016-2018年,万达体育营业收入分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.29亿欧元;净利润分别为-2924.5万欧元、7879.2万欧元和5401.2万欧元;经调整的EBITDA分别为1.33亿欧元、1.71亿欧元和1.95亿欧元。2019年第一季度万达体育营业收入为2.46亿欧元,净利润为-863.6万欧元;经调整的EBITDA为2,444.7万欧元,三项数据除营业收入小幅上升外,较上年同期均有较大幅度的下滑。

  从财务数据不难发现,万达体育的盈利能力并不稳定:2016年、2019年一季度该公司均出现亏损,2017年、2018年其净利润同比增长率分别为369.42%和-31.45%,2019年一季度净利润增速则为-327.20%,增速波动相当剧烈。

  2017年、2018年,万达体育的资产负债率分别为103.26%和100.48%,均超过了100%,连续两年陷入“资不抵债”的尴尬。2019年一季度,虽然得益于流动负债的大幅减少,但万达体育的资产负债率依然高达83.90%。

  资本邦获悉,万达体育将于美东时间7月25日完成IPO定价,并在7月26日正式登陆纳斯达克,股票代码为“WSG”。

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